０１

供需兩端政策協同

推動產業高質量發展

從供給端來看，發改、工信和藥監等部門出臺政策引導國內醫療器械研發生產走向高端化，加速創新發展與應用。需求端方面，在醫?？刭M的大背景下，規范化、集中化和擴容下沉采購已成為醫療器械采購／配置和升級更新的重要手段和要求。

０２

國內市場上半年整體承壓

部分市場展現韌性與潛力

從國內市場發展特點來看，國內醫療器械整體市場近三年來增長放緩，２０２４年上半年市場規模同比下降８％，主要是醫療設備領域市場需求被壓制影響所致。細分到醫療設備、高／低值耗材、ＩＶＤ領域，每個板塊的發展態勢都不盡相同。

數據來源：醫裝數勝；市場規?；跇颖緮祿y算分析（ＣＡＧＲ指復合增長率，ＹＯＹ指同比增長率）

從進出口情況來看，在經歷２０２０－２０２３年疫情、貿易管制等因素影響后，２０２４年上半年中國醫療器械貿易繼續保持出口順差，其中醫用耗材、ＩＶＤ出口均增長超過６％。預計全年醫療器械出口額將高于去年，時隔三年后實現出口貿易增長。

數據來源：醫裝數勝全球貿易數據庫（增速按人民幣口徑統計，其中ＩＶＤ含試劑和儀器）

｜?。?、細分領域市場分化顯著

（１）　醫療設備

上半年國內市場顯著承壓，大部分領域受醫療反腐影響招投標放緩，導致醫院存在“采購猶豫”情況。醫學影像設備、外科手術設備出口增長一定程度上緩解內需壓力，生命支持設備國內及出口市場出現雙下降。

數據來源：醫裝數勝設備市場數據庫、全球貿易數據庫（增速按人民幣口徑統計）

其中，醫學影像設備各產品同比降幅相對一致，內鏡、呼吸機和麻醉機、醫用電子加速器為帶動各領域下降的主要產品。

數據來源：醫裝數勝設備市場數據庫

（２）　高／低值耗材

在高值耗材方面，國內市場各大板塊分化顯著，血管介入、血液凈化和神經外科領域耗材呈現高增長趨勢，骨科領域仍在消化集采降價影響。出口貿易與國內市場整體同頻增長，其中血管支架、人造關節出口分別同比增長２９％、７％。

數據來源：醫裝數勝耗材市場數據庫（參照醫保醫用耗材目錄歸類）、全球貿易數據庫（增速按人民幣口徑統計）

低值耗材市場在經歷１年左右下游去庫存后，２０２４年開始逐漸恢復到增長趨勢，其中透明質酸、膠原蛋白類功能性敷料市場增長迅速。與此同時，海外訂單有序恢復。

數據來源：醫裝數勝耗材市場數據庫（參照醫保醫用耗材目錄歸類）、全球貿易數據庫（增速按人民幣口徑統計）

（３）?。桑郑?/p>

ＩＶＤ領域由于受導ＤＲＧｓ、集采政策疊加影響，如生化試劑等用量大、競爭充分、國產化率較高的領域面臨較大降價壓力（２０２４上半年江西省牽頭肝功生化類檢測試劑集采全面實施），因此推動企業加快出海步伐。

數據來源：醫裝數勝耗材市場數據庫（參照醫保醫用耗材目錄歸類）、全球貿易數據庫（增速按人民幣口徑統計）

｜?。?、區域市場顯現差異化機遇

從全國各大區域市場的變化情況來看，部分區域市場存在差異化機遇。東部地區省份醫療器械產業規模排名靠前，湖南、湖北、安徽、河南、江西等中部省份規模增速相對亮眼。

數據來源：醫裝數勝

從區域院端采購需求來看，醫療資源下沉趨勢明顯，整體上一線城市、省會城市、一般地級市采購增速逐級增加。

數據來源：醫裝數勝；其中省會城市不含“北上廣”，含重慶市、天津市。

０３

醫院采購趨勢洞察

｜?。?、集中采購持續推進，行業格局潛移默化

①　耗材采購

繼冠脈支架、人工關節類、骨科脊柱類、人工晶體類及運動醫學類高值醫用耗材國采之后，第五批高值醫用耗材（人工耳蝸類、外周血管支架類）國采正式啟動。

資料來源：醫裝數勝整理

２０２４年集采產品主要集中在心血管、骨科、血液凈化、非血管介入、體外診斷試劑等領域。截止目前，在國內醫保結算費用排名靠前重點醫用耗材中，省際聯盟集采覆蓋近９０％產品，省級集采覆蓋６７％產品。

資料來源：醫裝數勝整理

耗材集采對行業發展格局帶來的影響無疑是顛覆性的。以超聲刀頭為例，自２０２０年福建省首次集中帶量采購以來，市場集中度ＣＲ４由２０２１年的７５％下降至２０２４年的５７％，競爭更加充分，進口品牌市場份額出現了一定程度下降。

數據來源：醫裝數勝耗材市場數據庫

②　醫療設備采購

近年來國內醫療設備集采規模整體占比基本維持在４．５％左右，其中體外除顫設備、ＤＲ、生化分析儀等產品線集采占比超過５％。

數據來源：醫裝數勝設備市場數據庫

以超聲（ＵＳ）為例，２０２４年上半年設備集采大幅提升了國產品牌市場份額（增加１２．３％），東軟、開立和飛依諾等國產品牌獲得更多的機會。

數據來源：醫裝數勝設備市場數據庫

｜?。?、設備更新長期利好，帶動行業逆勢回暖

２０２４年３月７日，國務院發布了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的通知》，隨后有一系列醫療衛生領域大規模設備更新政策陸續落地實施，刺激并支持醫療衛生領域進一步發展，使整個行業迸發新活力。

資料來源：醫裝數勝整理

截至１１月底，全國醫療設備更新采購意向預算總金額達１９６億元，項目共計６１３個；招標公告已披露的預算總金額超過６１億元，項目共計６９４個。多數省份醫院開展了設備更新工作，項目陸續進入到采購意向和招標階段。

數據來源：醫裝數勝

不僅如此，此次設備更新利好的覆蓋面非常廣泛，截至１１月底，全國各省設備更新招標采購品種（細分品種）達２５９個，超聲影像診斷設備是各省份采購的重點產品。最近一周，廣東、甘肅、貴州和北京采購產品品種均超１０個。

數據來源：醫裝數勝整理分析；方格內顏色深淺表示該省份采購意向中該產品的采購頻次排名，顏色越深，采購頻次排名越高，只標記各省前三。

第一批設備更新預計拉動６００億元醫療設備采購規模，城市醫院預計采購規模約４２０億元，縣域醫共體采購規模約１８０億元。截至１１月底，縣域醫共體設備更新進入采購意向階段的金額約占４０．４％，進入招標階段的金額約占８．０％；城市醫院采購意向約２９．５％，招標進度約１１．１％。

數據來源：醫裝數勝

從此次大規?！霸O備更新”對醫療設備市場拉動情況來看，隨著醫療反腐邊際影響逐漸降低，行業運作模式合規化，５月份以來需求端維持顯著的上升態勢。

數據來源：醫裝數勝設備市場數據庫

｜?。?、醫療資源不斷下沉，內外資品牌加速搶占市場

縣級醫院在所有公立醫院設備采購規模占比維持在３０％左右，作為各省市縣域醫共體的重要組成部分，同樣受到了設備更新政策的利好影響，５月份以來設備采購節奏及規模占比均與城市醫院保持基本一致，采購規模持續上漲。

數據來源：醫裝數勝設備市場數據庫、醫療機構庫；參照《關于縣級公立醫院綜合改革試點的意見（國辦發〔２０１２〕３３號）》，縣級醫院特指縣及縣級市公立醫院?？h級醫院統計范圍為區域位于縣、縣級市或撤縣設區的公立醫院，市各行政區不納入統計，２０２３年數量為７７８８家（醫裝數勝統計）。

參照國家衛健委《關于通報?。玻埃玻场∧甓瓤h醫院醫療服務能力評估情況的函》，縣醫院在血液內科、胸外科、麻醉科等?？圃O備配置上同樣存在較大空間，內外資品牌加速搶占市場份額。

數據來源：醫裝數勝設備市場數據庫；

地區劃分：東部１０?。ㄊ校┌ū本?、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南；中部６省包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南；西部１２?。▍^、市）包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆；東北３省包括遼寧、吉林和黑龍江。

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